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Empoderar y educar a las familias
Como Embajador de Fideicomiso, usted desempeña un papel fundamental para ayudar a las familias a tomar decisiones informadas sobre su futuro. Acceda a sus recursos e interacciones con los clientes iniciando sesión.
Agilice la planificación patrimonial para sus clientes
Como coordinador, cuenta con las herramientas para guiar a los clientes durante el proceso, gestionar referencias y supervisar los planes patrimoniales. Inicie sesión para mantenerse conectado y organizado.
Liderar, inspirar y crear un impacto duradero
Los líderes del legado impulsan el cambio y ayudan a definir el futuro de la gestión patrimonial. Inicia sesión para gestionar tu red, ofrecer mentoría y expandir tu influencia.